Banco Original pode captar recursos no exterior para medir apetite de investidor internacional antes de lançar IPO na bolsa.
Alguns rumores indicam que o Banco Original pode estar próximo de lançar IPO para a oferta de ações na B3, de acordo com a agência de notícias da Reuters, o banco digital estaria coordenando com outros bancos a captação de recursos no exterior, o que poderá ser utilizado pela instituição como uma prévia para medir o apetite para uma futura listagem na Bolsa de Valores de São Paulo.
Com mais de R$ 3 bilhões em caixa, Banco Original pode usar captação de investimentos no exterior para medir apetite de investidores em uma possível IPO.
Embora o banco não tenha detalhado o montante e nem o prazo dos papéis oferecidos no exterior, a agência de classificação de risco Standard Poor’s divulgou, em nota, que atribuiu rating “B”, com perspectiva negativa, a uma possível operação de emissão de 200 milhões de dólares.
De acordo com o diretor de Tecnologia e Produtos do Banco Original, Raul Moreira, a instituição não precisa de novos recursos em caixa para se manter, o banco já possui mais de R$ 3 bilhões em caixa. A captação de recursos no exterior foi uma forma encontrada pela instituição financeira para se apresentar aos investidores do exterior.
“A gente vem sendo procurado pelo mercado desde o primeiro trimestre e agora vamos ter a oportunidade de falar mais do nosso modelo de negócios para o investidor internacional”, revelou Raul à Reuters nesta segunda-feira (28).
Em Outubro de 2019, o Banco Original divulgou a sua prévia operacional no qual afirmou ter superado a marca de R$ 2,5 milhões de correntistas. Neste mesmo mês, a instituição anunciou a retomada da promoção “Ganha, Ganha”, campanha que oferece cashback (dinheiro de volta) aos investidores de seus CDBs, LCAs e LCIs com vencimento em 1 ano ou mais; o banco digital devolverá 1% do valor investido, podendo o correntista PF receber, além da rentabilidade, até R$ 10 mil.
Além do Original, o Agibank é outro banco digital que está sondando uma possível entrada na Bolsa, a instituição havia suspendido o lançamento da IPO após afirmar que estava a espera da aprovação da reforma da previdência.
Para crescer em meio a concorrência o Original tem apostado na oferta de sua conta jurídica, em parceria com a Cielo o banco digital começou inclusive a oferecer maquininhas de cartões de crédito e débito de graça (em comodato) aos correntistas; mais de 20 mil maquininhas da parceria já foram entregues aos correntistas PF e PJ da instituição.
